Qualitas Energy anunciou em 28 de outubro a conclusão de um financiamento de US$286 milhões para um portfólio de oito ativos de energia renovável no Chile, que reúne instalações em operação e projetos atualmente em construção.
A operação, concluída com o BNP Paribas e o Banco Santander, abrange todos os ativos chilenos incluídos no Qualitas Energy Fondo V (QE V), que somam 259 MW de capacidade de geração renovável e 840 MWh de armazenamento de energia em baterias.
O acordo prevê uma estrutura de financiamento sem recurso, garantida pelos ativos e pelas receitas dos projetos, que permitirá refinanciar instalações existentes e financiar novas iniciativas de geração de energia elétrica.
Portfólio reúne geração hidrelétrica, solar e eólica
De acordo com as informações divulgadas pela Qualitas Energy, o portfólio contempla três tecnologias de geração renovável, além do armazenamento de energia associado a uma usina fotovoltaica.
Entre os ativos incluídos estão usinas hidrelétricas a fio d’água, com 66 MW, que já estão em operação, um projeto solar fotovoltaico de 154 MWp e 39 MW de capacidade eólica terrestre.
O projeto solar inclui sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla em inglês), com capacidade total de 840 MWh.
Ao contrário das usinas hidrelétricas, os projetos solares, eólicos e de armazenamento ainda estão em construção. Segundo as projeções da empresa, o início da operação comercial está previsto para 2028.
A empresa também informou que o portfólio conta com contratos de compra e venda de energia de longo prazo, conhecidos como PPA, firmados com empresas compradoras de eletricidade. Esses acordos dão suporte à estrutura financeira por meio de receitas contratuais futuras.
BNP Paribas e Santander estruturam o financiamento
O pacote de US$286 milhões foi apresentado como uma operação de financiamento verde e inclui dívida sênior sem recurso, linhas de cartas de crédito e uma facilidade destinada a financiar o imposto sobre valor agregado (IVA).
O BNP Paribas atuou como banco estruturador único, coordenador global e coordenador do financiamento verde. Já o Banco Santander assumiu as funções de agente administrativo, estruturador principal conjunto e coordenador conjunto da colocação.
Cristóbal Santa Cruz, sócio-diretor e responsável pela estratégia e pelas operações no Chile da Qualitas Energy, destacou a possibilidade de reunir diferentes tecnologias de geração e armazenamento em uma mesma estrutura financeira.
O executivo afirmou que a operação permite aproveitar os benefícios de agrupar ativos hidrelétricos, solares, eólicos e de armazenamento, com o apoio de instituições financeiras internacionais.
No processo, a Qualitas Energy recebeu assessoria jurídica do White & Case e do Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría. As instituições financiadoras foram assessoradas pelo Milbank e pelo SCLB Abogados.
Com o financiamento concluído, a próxima etapa importante será o avanço das obras dos projetos solares, eólicos e de baterias, cuja entrada em operação comercial está prevista para 2028.
O anúncio não informou os nomes nem a localização de cada um dos oito ativos, tampouco como o financiamento será distribuído entre eles ou a potência de descarga, em MW, dos sistemas de baterias.
